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中国建筑设计行业分析

       建筑设计行业包含建筑设计与建筑设计专项两部分。其建筑设计专项包含有建筑设计事务所、结构设计事务所、机电设计事务所、其他工程设计事务所、建筑装饰工程设计、环境工程设计、建筑智能化系统设计、消防设施工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、照明工程设计、风景园林工程设计、其他专项设计。 


2.1 中国建筑设计行业特征

     据《中国建筑设计行业年度发展研究报告》(2010-2012),中国建筑设计行业有如下特征:

1、全国建筑设计企业规模巨大,业务覆盖了全国每一个县级行业区域,从业人员众多,种类多样,情况复杂。

 2、注册执业人员严重不足,其中一级注册建筑师13312 人,一级注册结构工程师15321人,尤显匮乏。按建筑设计企业7761 家计算,每家一级注册建筑师和一级注册结构工程师数量分别为1.72 人和1.97 人,数量严重偏低。多数偏远地区建筑设计企业注册师严重缺乏,甚至不能满足资质需求。 

3、全国建筑设计行业2010 年完成合同额、营业收入、利润及净利润较2009 年有较大增长,增长率分别达到17.14%38.5%40.14%44.44%,呈快速发展态势。

4、全国建筑设计行业营业收入利润率(6.54%)、营业收入净利润率(5.25%)及人均营业收入(34.74 万元)均低于全国工程勘察设计行业平均水平(8.12%6.62%67.09 万元),尤其是建筑设计企业人均收入仅为全国工程勘察设计行业平均数的51.78% 

5、营业收入中工程承包和其他收入占总数的比例为76.62%,工程设计收入仅占18.78%,比例明显偏低。 

6、全国工程勘察设计行业综合甲级资质企业已超过50 家,建筑设计行业企业无一家获得。 

7、从事建筑设计业务的企业类型呈多元化构成。

      2010 年全国共有建筑设计行业企业7761 家,比2009 年减少238 家,其中国有企业1570 家、集体企业149 家、股份合作企业188 家、联营企业11 家、有限责任公司3885 家、股份有限公司547 家、私营企业1180 家、港澳台企业84 家、外资企业99 家,其他企业48 家。

82010 年建筑设计行业中,甲级资质企业为2541 家,占32.74%;乙级企业为3227 家,占41.58%;丙级企业为1560 家,占20.1%,其他企业为433 家,占5.58%

92010 年建筑设计行业完成合同额总计为3260.31 亿元,其中建筑设计企业966.44 亿元,建筑设计专项企业2293.88 亿元。2010年建筑设计行业完成营业收入合计3888.27 亿元,其中建筑设计企业943.7 亿元,建筑设计专项企业2944.57 亿元。 


2.2 中国建筑设计行业发展趋势

     清华大学建筑设计研究院院长庄惟敏在《建筑设计行业有哪些新趋势》中指出:建筑设计行业未来的发展趋势,可以概括为:一是专业化发展趋势;二是专有技术发展趋势,例如绿色生态和可持续发展、光伏发电应用建筑表皮等,拥有这些技术的专向设计机构将体现更多优势;三是设计总承包发展趋势,设计项目由一家机构总包,再分包给其他多个公司;四是跨行业、跨领域和跨国界的合作,企业将实现资讯、项目管理和设计施工一体化的服务模式。

     《中国建筑设计行业年度发展研究报告》(2010-2011)则指出,受全球金融形势动荡及国内经济发展下滑趋势影响,建筑设计市场空间势必也将受到影响。受房地产持续调控政策及限购政策范围扩大的影响,住宅建筑设计市场必将受到影响。建筑设计行业应该坚持科学发展,转变生产方式,提倡绿色建筑,节能减排,环境保护,使得相关业务扩展成为可能,建筑设计行业面临新的发展机遇和经济增长点。同时,投资主体多元化变化,带来投资咨询决策分析业务不断增长,应注重建筑设计行业工程技术服务业务扩展,体现建筑设计价值创造。寻找机会探索开展设计施工一体化业务,作好深化与优化设计,不断提高企业效益,创新企业发展模式。未来建筑设计行业人力资源成本会不断增,建筑设计市场人才竞争激烈,技术骨干明显不足,留住企业骨干核心人才应有切实措施。 


建筑设计行业主要风险Industry Key Risk Factors 

     建筑行业直接影响着建筑设计行业,因此建筑行业的风险也直接影响着建筑设计行业的风险。 


3.1 宏观经济运行风险 

     受国际金融危机的影响,2008年以来全球经济明显放缓,实体经济与虚拟经济相互拖累加速了世界经济向下的调整过程。在来自国内外的双重压力下,2008年以来我国经济增长出现明显回落。从建筑产业对国民经济的敏感性,以及宏观经济走势两方面综合判断。未来建筑产业的发展速度会继续放慢,但规模不断扩大的趋势不会变,将会维持一个相对稳定的增长水平。 


3.2 政策风险

     建筑行业和房地产业受国家宏观政策影响最深,受政策调控也最直接,国家的货币政策、税收政策、财政政策等将对企业发展造成重大影响,因此,公司面临一定的宏观政策风险。

2012年第一季度,中国经济的增长率大幅回落到8.1%,全年的预期经济增长目标低于8%

温家宝总理调研强调稳定经济增长,将出台相关经济刺激政策将出台,从总体来看,宏观经济政策是利于投资与消费增长的,因此,在此轮周期内,建筑行业经济政策风险较小。


3.3 上下游风险 


3.3.1 上游行业变化风险

     2010年,钢铁、水泥和玻璃的价格的有所回落,相对较低,一定程度上减轻了建筑企业的成本,上游产业的变化风险较小。 


3.3.2 下游行业变化风险

     下游行业主要是房地产和基础设施建设,这二者对建筑业的需求起着决定性的作用。从前面的分析可以看出,房地产业是国民经济的基础产业和先导产业,对国家经济发展具有重要影响。短期内,因世界金融危机影响,国内房地产业遭受到较大冲击,整个行业销售低迷,影响建筑业业尤其是房屋建筑企业。长期看,由于我国房地产业仍处于发展初期,在城市化进程加快、消费升级等诸多发展因素的推动下,我国房地产行业将保持长期平稳发展趋势。


3.4 经营风险

     宏观经济环境低迷以及国家严格的房地产调控政策会导致房地产开发商拖欠工程款和破产的概率增加,并波及到建筑设计业相关业务,导致坏账增加。建筑设计市场竞争不断加剧,人力资源价格的上涨,会对建筑设计企业的业务及经营成本产生不利影响。 


建筑设计行业竞争状况(行业前五名对手的主要指标及优势)

2011年度中国民用建筑设计市场前十强: 

1、上海现代建筑设计(集团)有限公司;

2、中国联合工程公司;

3、中国建筑设计研究院(集团);

4、同济大学建筑设计研究院;

5、北京市建筑设计研究院;

6、深圳市建筑设计研究总院;

7、天津市建筑设计院;

8、中国建筑西南设计研究院;

9CCDI设计集团;

10、四川省建筑设计院

 

4.1 当前行业竞争态势 


4.1.1 市场竞争更加激烈的趋势 

     在经历了上一阶段国家加大基本建设投资、拉动内需,抵御全球金融危机后,国内基本建设的投入将会日趋平稳、更加理性,受国家这种投资战略的影响,建筑设计行业的市场将会受到一定影响。行业的竞争将更加激烈和复杂。建筑设计企业如果要立足市场发展壮大,必须要认清目前市场竞争激烈趋势,要练好内功,加强品牌意识,培养好企业核心竞争力。 


4.1.2业主的需求日趋成熟和要求更高的趋势 

     经过几十年的发展,我国的建筑业水平得到长足的进步。特别是通过改革开放,走出去,引进来。全民关注城市建设,关注建筑品质日已成风,全社会对建筑的要求越来越高。在项目的策划,项目方案设计,甚至在初步设计和施工图设计的过程中,都能更多地听到“业主建筑师”的声音。业主对建筑理解较以前有了很大的提高,这就要求建筑设计师和设计企业必须不断地加强学习、吸收先进技术,加大科技创新投入,使之在建筑设计过程中起到引领作用。 


4.1.3 突破行业、地区发展趋势

     建筑设计几乎覆盖所有的行业及所有地区。由于受到我国传统的发展模式的影响,所形成的行业保护,地区保护也是一个不争的事实。每一个行业都有其特殊性,每一个地区的建筑由于受当地气候、环境、历史和文化的影响,其建筑也有地区特点。在市场,行业和地区的保护之下,设计企业要突破行业、地区保护,拓展自己的业务,除了向政府反映市场保护现状,要求开放之外,还必须使企业变成一个学习型企业,主动、积极地去了解和学习将要涉足的行业和地区的新知识、新情况。结合自身的技术优势和核心竞争力,去开拓市场。从技术、品牌、服务全面提升建筑设计企业竞争力。


 4.1.4 竞争主体多元化的趋势

     建筑设计行业由于其技术的通用性、不可能形成技术壁垒,对本行业进行有效的保护。受资质制约建筑设计企业向其他设计行业扩张渗透也不可能,而其他行业设计企业进入建筑  设计行业则比比皆是。加上中国入关后,建筑设计市场已全面开放,欧美、日本、港台等地区的建筑设计企业进入国内建筑设计市场基本不受限制。由于我国本土建筑设计企业不断成长强大。跨行业、跨地区承揽业务已经成为国内优秀企业的拓宽市场的战略。每一个重大建筑项目竞标,往往是各类设计企业的竞争。竞争主体多元化已经成为一种必然趋势。 


4.2 未来行业竞争趋势

     随着建筑行业的不断发展,建筑设计行业亦将不断的发展成熟,目前的众多类型的众多建筑设计企业,将会在行业的发展过程中,或泯灭,或更加辉煌,建筑设计行业将更加成熟“有序”。 

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